Vermögensberatung

Lassen Sie sich neutral beraten!

Egal ob es um eine kurzfristige Kapitalanlage oder um den langfristigen Aufbau Ihrer Altersvorsorge geht. Als unabhängige Berater unterstützen wir Sie bei Ihrer persönlichen Kapitalanlagestrategie. Dabei sehen wir unsere Funktion als ein „Filter“ zwischen Ihnen und Ihrem Anlageberater (Finanzberater oder Hausbank).

Der Anlageberater hat die Aufgabe, Ihnen eine Fülle von – aus seiner Sicht – passenden Anlagevorschlägen zu unterbreiten. Wir helfen Ihnen, die Vorschläge unter Beachtung Ihrer persönlichen steuerlichen Auswirkungen zu sondieren.

Auf Wunsch stellen wir für Sie einen Kontakt zu erfahrenen Anlageberatern her, mit denen wir schon jahrelang gute Erfahrungen gemacht haben und die mit uns gemeinsam eine für Sie passende Lösung erarbeiten.

Unsere Leistungen für Sie:

• Prüfung von Anlagealternativen
• Gestaltungsberatung für steueroptimale Schenkungen
• Planung und Realisierung von Unternehmensnachfolgen bzgl. steuerlicher Sachverhalte

Ihre Vorteile:

• Zielorientierte Umsetzung Ihrer persönlichen Wünsche und Vorstellungen
• Vermeidung von Erbstreitigkeiten durch vorausschauende steuerliche Gestaltungen
• Steuerschonende Gestaltungen
• Sicherung der Unternehmenszukunft bzgl. der steuerlichen Gestaltung